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中國5G終端整機設計與制造市場分析

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中國5G終端整機設計與制造市場分析

1、創新進展
在終端整機方面,根據 GSA 數據統計,5G 終端形態目 前已有 15 類,其中手機終端是多形態終端占比最大、品類最多的一類。全球手機終端的設計制造模式可分為三種:第一,品牌廠商自己研發,自己生產或者找代工廠生產;第二,找 原始設備制造商(ODM)合作研發和生產;第三,找獨立設 計公司(IDH)購買主板,自己生產或者找代工廠生產。 手機設計制造模式由傳統全自主設計、ODM、IDH 三 種模式逐步向全自主設計、ODM 兩種模式轉變。隨著終端品牌廠商的快速崛起以及手機供應鏈利潤和市場空間的逐 漸收窄,IDH 廠商逐漸轉向 ODM 模式。目前我國 ODM 廠商主要包括龍旗、聞泰、華勤等。在手機設計制造模式選擇上,手機品牌商一般選擇集中企業優勢資源自主研發中高端 旗艦機型,而將主打成本、穩定性等性能的終端機型與 ODM合作開發。目前全自主設計的終端品牌有蘋果、vivo 等;部 分采用 ODM 模式的品牌有華為、三星、OPPO、LG、TCL 等;采用 ODM 模式為主的品牌有小米、聯想、魅族等。
圖表 19 手機生產企業應用的設計模式

在整機方面,5G 手機引領智能手機新潮流。2019 年作 為 5G 商用元年,華為、三星、小米、OPPO、vivo 等各大手 機廠商紛紛發布 5G 手機。2019 年發布的 5G 手機除了芯片和組網方式不同外,手機終端形態變化的一大亮點為柔性屏 的使用。華為為首款柔性屏手機 Mate X 開發了獨創的鷹翼式轉軸,使兩塊屏幕實現開合無縫銜接,全面提高全面屏的視覺體驗功能和握持手感。華為也根據其全面屏特性重新設計了交互功能。超大屏幕可以一分為二,在分屏瀏覽的同時 可以實現雙屏間的多任務協同操作。
圖表 20 目前市場市場商5G手機終端情況表

2、競爭格局
全球手機 ODM 廠商超過 10 家,其中聞泰、華勤、龍旗 位列前三。據悉, 2019年,ODM廠商手機全球出貨4.1億臺,同比下滑4%。隨著中國市場飽和,手機品牌廠商全球化戰略加速擴張,加之中國勞動力、資源、環境等要素成本的上升,ODM廠商順勢投建海外工廠,爭奪更多海外委外訂單,成為供應鏈全球化發展的必然趨勢。
圖表 21 2019 年中國主要 ODM 手機企業銷售情況表

圖表 22 2019 年中國主要 ODM 手機企業銷售情況圖

2019年ODM Top5廠商市場集中度接近7成,聞泰保持領先優勢,企業間的差距逐年拉大。
據悉,2019年全球5G智能手機出貨量達到1900萬臺。需求遠高于預期。華為占全球5G智能手機市場份額的37%,位居第一;三星以36%的份額位居第二。vivo份額為10.7%排名第三,小米手機份額為6.4%排名第四。
圖表 23 2019年全球主要企業5G智能手機出貨量及市場份額情況表

圖表 24 2019年全球主要企業5G智能手機出貨量及市場份額情況圖

全球5G智能手機的出貨量從2018年的零增長到2019年的1870萬臺。市場對5G智能手機的需求遠高于預期。中國廠商的激烈競爭以及韓國運營商的大幅補貼一直是5G需求的主要驅動力。美國和歐洲等其它地區則落后于亞洲,但我們預計它們將在今年晚些時候縮小與亞洲的差距。
2019年華為5G智能手機全球出貨量為690萬臺,市場份額為37%,位居第一。幾乎所有華為的5G智能手機都在中國出貨,因此美國的制裁對中國的影響相對較小。華為暢銷的5G機型包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。2019年三星5G智能手機全球出貨量為670萬臺,市場份額為36%,位居第二。三星的5G智能手機出貨量是國際性的,主要出貨國包括韓國、英國和美國等許多國家。三星最受歡迎的5G機型包括Note 10 5G和S10 5G。




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